NETIXAcademy

Para liquidar una factura de proveedor por caja, basta con indicarlo en la propia factura.  A continuación, vemos un ejemplo. Le daremos una forma de pago de contado y en en el apartado de Datos Contables , reflejaremos por un lado que contabilizaremos la factura como liquidada (en la forma de pago anteriormente comentada), también indicaremos que incluiremos esa liquidación en la hoja de caja, y por último, seleccionaremos la cuenta contable de caja.  De esta manera, en la hoja de caja se incluirá el pago de esta factura. 

En ocasiones, necesitamos crear un efecto manual en cartera, es decir, un efecto a cobrar a un cliente o pagar a un proveedor que no provenga de una factura.  Para ello, dentro de NETIX CONTA, en el menú TESORERIA , encontramos la CARTERA DE EFECTOS .  Una vez aquí, basta con pulsar el botón CREAR UN NUEVO EFECTO y cumplimentar los datos que nos pide el formulario.  Una vez rellenados los datos, pulsaremos GRABAR para guardar el efecto que podrá ser gestionado como cualquier efecto que provenga de una factura. 

Para entrar una factura con albaranes que han sido previamente punteados, bastará con hacer la búsqueda de esos albaranes. Detallamos a continuación los pasos a seguir. En primer lugar introduciremos los datos básicos de la factura: A partir de aquí, accederemos a a búsqueda de albaranes, marcando el check de Filtrar Albaranes Punteados y a continuación, la Id Punteo que hayamos utilizado, de manera que al buscar, el sistema nos devolverá todos esos albaranes que ya hemos repasado: Para finalizar la factura, bastará con seleccionar los albaranes punteados y generar las líneas. 

Para las facturas de compra que contemplan muchos albaranes, hemos desarrollado una herramienta que nos permita ir punteando los albaranes de compra que vamos repasando, de manera que cuando vamos a entrar la factura, buscamos y recuperamos todos esos albaranes punteados.  A continuación, detallamos la operativa.  En primer lugar, el usuario requerirá del perfil de PUEDE PUNTEAR COMPRAS ya que solo aquel usuario que tenga permiso para ello podrá realizar este trabajo.  Una vez aclarado este punto, buscaremos los albaranes que estén pendientes de entrar en factura de un proveedor y fechas concretas mediante el filtro avanzado: Como vemos en la imagen señalamos en rojo los datos esenciales para realizar la búsqueda Una vez visto esto, y con el resultado en pantalla, nos ayudaremos con las teclas de función rápida Ctrl+F para poder localizar de forma rápida aquellos albaranes que necesitemos puntear, introduciendo el número de albarán de proveed...

Podemos recepcionar la mercancía incluida en un pedido de compra ya generado, de manera que nos evitamos "mecanizar" de nuevo cada una de las líneas que contenga el pedido.  En el fichero de Albaranes de Compra, pulsaremos el botón de Nuevo para hacer una nueva entrada: Introduciremos los datos relativos al documento y cuando seleccionamos un proveedor del cual tenemos pedidos pendientes de servir, el sistema nos advierte de ello: Si pulsamos en el enlace que nos ofrece el sistema, nos mostrará un formulario dónde tendremos todos los artículos incluidos en un pedido de compra, ofreciéndonos al mismo tiempo la opción de seleccionar aquellos que estamos recepcionando.   Así, al pulsar el check de selección, el sistema de manera automática, nos da por servida la mercancía, tal y como mostramos en la siguiente imagen: En caso de no recibir al completo el pedido, podremos modificar manualmente las unidades, después de marcar el ar...

Con NetixCloud podemos enviar cualquier documento vía correo electrónico.  Para ello solo necesitamos una dirección de correo. Podremos tener dicha dirección en la ficha del cliente introducida o por el contrario, podremos enviar el documento que necesitemos indicando en el mismo momento del envío, la dirección de email. Veamos cómo actuar en ambos casos. En primer lugar, comentamos la opción de introducir en la ficha del cliente, la dirección de correo electrónico.  Si editamos la ficha, entraremos en la solapa EMAILS . Aquí podemos pulsar en Añadir email y veremos que nos añade una línea dónde introduciremos la dirección que queremos dar de alta así como definiremos qué tipo de documentos podremos enviar.  De esta manera, si optamos por TODOS LOS DOCUMENTOS , podremos enviar a esta dirección desde un presupuesto a una  Orden de Reparación, o un Albarán o Factura. Si por el contrario nuestro cliente tiene diferentes departamentos ...

Para generar la devolución de un albarán de compra, bastará con Editar el documento y pulsar el botón de ABONAR que encontraremos a pie formulario, siempre y cuando el usuario tenga permiso para ello. Esta funcionalidad nos creará de manera automática el mismo albarán pero en negativo.